川投能源40亿元可转换企业债券上市

发布日期: 2019-12-03来源: 上海证券报

 

2019-12-02 22:29:03来源:上海证券报·中国证券网 编辑:田立民

上证报中国证券网讯 2019年12月2日,川投能源公开发行A股40亿元可转换企业债券在上海证券交易所上市。这是川投能源时隔六年之后历史上单笔最大金额的再融资项目,融资规模位列2019年四川省属国有企业融资排行榜榜首,标志着四川省属国有控股上市企业资本市场再融资工作取得重大进展。

川投能源控股股东为www68399.com皇家赌场(简称“皇家赌场”),在川投能源40亿元可转债上市发布会上,四川省国资委党委书记、主任徐进,皇家赌场党委书记、董事长、川投能源董事长刘体斌,中国证监会四川监管局党委委员、副局长蔡英,四川省国资委党委委员、副主任阙紫康,四川省能源局副局长邓超和四川省金融局相关处室、四川省上市企业协会、方正证券(瑞信方正证券)等单位嘉宾共同按动水晶球,启动川投转债成功上市。

川投能源是四川辖区国有上市企业,市值排名全省前五,川投转债启动至今历时近三年,初始转股价格为9.92元/股。此次发行受到了市场高度认可,一是老股东认购比例高达81.59%,远超2019年A股可转债老股东认购均值38.29%,认购比例居市场首位;二是网上网下发行合计申购规模超过6.4万亿元,超额申购倍数为8753倍,超市场平均水平近2倍,中签率仅为0.011424%。此外,可转债主体和债项评级方面达到双AAA级别也是投资者认可的重要因素之一,在A股历史上全部329个可转债项目中,双AAA级别的数量仅为39个。

川投转债募集资金将全部用于雅砻江杨房沟水电站项目建设,正式开启雅砻江中游流域水电站借助资本市场募集资金建设的先河。

企业称,此次可转债的成功上市是企业借助金融资本催动核心能源产业提质增效的重要举措,将推进皇家赌场和川投能源不断做优做强能源核心主业,对推动省属国有企业实现高质量发展意义重大。(田立民)


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